思索“俘虜”究竟是什麽意思，以及擔心自己是否等下就會像兔子一樣被生吞活剝。巨鷹飛了回來，抓住他的外套，再度飛往巢外。這次，他只飛了一段短距離，很快的，渾身發抖的比爾博就被放了下來，呆立在山邊的巖壁旁。除了飛行之外，沒有別的方法可以抵達該處，除非不要命地往下跳，不然也沒有別的辦法離開這裏。就在這兒，他發現大家都背靠著巖壁坐著，鷹王則是正在和甘道夫談話。

在比爾博看來，他們這次不會被吃掉了，巫師和鷹王似乎之前打過交道，甚至還有一些交情。事實上，經常來往於山間的甘道夫曾經幫過這些老鷹，醫好了它們首領所受的箭傷。因此，你們也明白所謂的“俘虜”，是“從半獸人手下救出的俘虜”，而不是巨鷹的俘虜。比爾博傾聽著甘道夫的談話，這才意識到他們終於可以一勞永逸地離開這座可怕的山脈。他正在和鷹王討論著如何將他和比爾博送走，讓他們飛過平原，回到原先計劃的道路上。

鷹王不願意送他們靠近任何有人煙的地方。“他們會用巨大的紫杉木弓來射我們，”它說：“因為他們會以為我們想要抓他們的羊。憑心而論，其實他們也沒錯。不行！我們很高興能夠破壞半獸人的計劃，也很高興可以報答你，但我們可不願意為了矮人冒生命的危險飛越南方平原。”

“好吧，”甘道夫說：“那麽就把我們送到你們願意去的最遠地方！我們已經欠你們很多了，只是，我們現在肚子餓得很哪！”

“我快餓死了！”可憐的比爾博小聲地說，其他人根本沒聽見。

“這一點或許我們可以幫得上忙！”鷹王說。

不久，巖壁旁就升起了熊熊火焰，矮人們聚集在旁邊烘烤著，食物的香氣四溢。巨鷹們送上了幹燥的樹枝，還有兔子以及一只小羊。矮人們負責料理這些食物，全身無力的比爾博幫不上忙，而且，他早就習慣了由屠夫準備好一切，自己只需要煮菜就好的生活，根本不會做剝皮這類工作。由於歐音和葛羅音弄丟了火絨盒，甘道夫在盡責地把火生起來後，也到一旁休息去了（矮人們直到那個時候，都不習慣用火柴）。

因此，迷霧山脈的冒險就這麽結束了。過不久，比爾博的肚子又再度感覺到久違的飽足感，雖然他比較喜歡面包和牛油，但樹枝叉著的烤肉也不算太差。因此，他覺得一陣睡意襲來，蜷縮成一團，在堅硬的巖地上睡了起來，這次舒服得和在家裏的羽毛床上睡覺一樣。不過，一整晚，他都夢到自己在屋子裏的每個房間找來找去，搜索著一個不記得是什麽樣子的物品。

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